観測者ヨブ

catalystを観測し投資するヘッジファンドalpha-catalyst

2017年11月

【TSM】 台湾セミコンダクターを100株@42.18$でLong→即暴落

Taiwan Semiconductor Mfg. Co. Ltd. (ADR)(NYSE:TSM)

tsm03




 何故なのか・・・またしてもヨブがLongしたら即暴落。
誰かに監視されているのか。これまでの安値株ではなく
トレンドに従った順張りなのに即落下。

あっさり25日移動平均線わってるし、トレンド終わるの早い

昨日はハイテク総崩れで仕方なかったのか、一時的なものでまた上がるのか
チャート的には物凄く下落しそうな形をしている。

36ドルまで落ちても不思議ではないな。
損切すべきなのか、持ち越すべきなのか。

カイジ並みに気持ちがざわざわしてる。

tsm02
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沢井製薬のおかげで日本株がビットコイン以下と再認識できた

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11月27日、沢井製薬 <4555> が500万株の公募増資とオーバーアロットメントによる
売り出しに伴う上限90万株の第三者割当増資を実施するほか、
自己株処分による100万株の株式売り出しを行うと発表したことが売り材料。

日本株はやっぱりクソだなと発表を読んでいて思った。。
増資発表前の不自然な株価の動きも含めて。

沢井製薬は日本国内の後発品メーカーの大手でちゃんとした会社だ
「なによりも患者さんのために」を企業理念としている優良企業。
ただ株主のためという意識が希薄なだけで悪い会社ではない。

これは沢井製薬だけでなく日本企業全般に言えることだから日本株には積極的に投資しにくい。



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【Sanofi】 デュピクセント:アトピー性皮膚炎に用いる初の抗体医薬品

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厚労省の薬食審・医薬品第二部会は11月6日
デュピクセント(デュピルマブ)皮下注300mgシリンジの承認を了承した。

アトピーの治療と言えばヒルドイド、ステロイド、抗ヒスタミン薬、重症なら免疫抑制剤のシクロスポリンを使ったりそれでも効果が無かったら漢方薬や民間療法
それだけ試しても結局治らなくて医師も患者も諦めている場合が多々ある。

そんな袋小路のアトピー治療にSanofiからこれまでの治療とは全く新しい作用機序の薬が誕生した。

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【Sanofi】 ケブザラ:世界一のヒュミラを超えられるか?

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2017年9月
関節リウマチ治療薬ケブザラ(一般名:サリルマブ)が厚生労働省に承認された。
開発したのはフランスのサノフィとアメリカのリジェネロン。
アメリカと欧州では既に承認されている。

2016年売り上げ世界一の薬は関節リウマチ治療薬ヒュミラ、その売り上げは160億ドル

ヒュミラは特許が切れる関係でこれから売上が減っていくが
世界のリウマチ治療薬への需要は拡大していく。

ケブザラはそのリウマチ治療薬の一つとして発売された。

昔のリウマチ治療はメトトレキサート、リマチル、アザルフィジン、免疫抑制剤
保険適用外だが抗生物質のミノマイシン等が使用されていたがそれらの薬を使っても
治療効果が無い患者さんが居た。

そこに新しい治療アプローチである生物学的製剤というものが近年登場し
リウマチ治療の成果が格段に上がった。

生物学的製剤には大きく分けて3つあり

  1. TNF-α阻害薬・・・レミケード、エンブレル、ヒュミラ、シンポニー、シムジア
  2. CTLA4抗体・・・オレンシア
  3. 抗IL-6受容体抗体・・・アクテムラ

がある。
どの薬も売上が10億ドル単位のヒット商品。
ケブザラがその中に割って入ってどの程度売り上げを確保できるのか。


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配当利回りが5.6%のAT&Tより2.2%の地味な水道会社を買う理由

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AT&Tは高配当の代表的な銘柄
100年以上の歴史があり有名なグラハムベルが起業した会社の流れを組む
日本人投資家に人気があるのもよく分かる。
日本には配当利回り5%を減配リスク無く支払う会社はほぼ無い。
大株主の機関投資家も配当目的でこの株を持ってるから減配しようもんならCEOがクビになる。

過去を振り返ってみるとTは毎年淡々と利益の大部分を株主に支払ってきた。
これ自体は素晴らしいことだ、日本企業でTより株主に報いている企業はそう無い。

これは1997年からの20年間の配当再投資したグラフだ
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Tに20年前10000ドル投資したら2017年に23907ドルとなっており1年の平均リターンは4.45%

このデータだけをみたら投資は成功している。
しかし・・・・
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